Les intellectuels de la cour persuadent Svaldina d’entreprendre un voyage vers la légendaire Vallée des Mages, où dit-on, sont préservée toutes les connaissances du peuple anhédonien... Ils descendent le fleuve à bord d’ingénieux navires munis de roues à aubes, qui les mènent jusqu’à l’ancien sanctuaire. Ensemble ils explorent les galeries aux riches ornementations, qui témoignent d’un passé glorieux, dorénavant laissé à l’abandon.

Dans la dernière salle, Svaldina tombe nez à nez avec une statue... d’elle-même, vêtue d’une magnifique armure! Les intellectuels sont en larmes : la prophétie de la comète serait donc véridique!