C’est la guerre. Svaldina doit délivrer son peuple du joug des Géants auxquels Démerlic payait tribut. À l’aube de l'ultime bataille, elle se recueille seule à la chapelle, tandis que les machines de guerre s’agglutinent en cohortes sur la place du palais.

Plus loin, les hordes de Géants progressent rapidement vers la capitale...Bientôt les deux puissances entrent en contact, dans un fracas de fin du monde.Voyant que son armée est désavantagée, Svaldina entraîne l’armée des Géants sur la surface d’un lac gelé, qui, comme prévu, cède sous le poids des Titans. Les monstres sont attirés par les courants sous-marins, mais le chef des Géants parvient à regagner la surface. S’ensuit un corps à corps avec Svaldina, qui finit par prendre le dessus, et qui triomphe inespérément du colosse.

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La convocation du destin